Куба, маленький городок Ольгин, 1958 год - год окончания режима Ф.Батисты и победы революции. Одиннадцатилетний мальчик оказывается втянутым в водоворот событий, сопровождающих революционное движение, и должен принять трудные решения - продолжать тайную дружбу со взрослой американкой Джулией или быть с семьёй, переживающей сложные времена?

Начинающий писатель Байрон принимает предложение элегантного Лютера, владельца «мужского эскорта», обслуживающей богатых и утонченных женщин. Байрон уверяет себя, что ограничится походами в оперу и игрой в теннис и не будет изменять своей любящей жене. Первой его клиенткой оказывается жена знаменитого писателя и кумира Байрона, прекрасная Андреа. В ее роскошном доме Байрон начинает свое грехопадение и понимает, что уйти с Елисейских полей будет непросто...