Эпидемиолог пытается удовлетворить свою одержимость едой, когда ей было поручают расследовать случай птичьего гриппа.

Встретив в прибрежном городке темноволосую красотку Мору, Джонни узнаёт, что она играет роль русалки на местном карнавале. Впрочем вскоре происходят события, которые начинают убеждать его, что Мора и в самом деле может быть настоящей русалкой и при этом довольно опасной.