Лорд Винстон возвращается из путешествия по Италии в свое поместье Мандакрест. Вместе с ним приезжает его новая супруга, оперная певица Кларетта. Между тем, с почившей при странных обстоятельствах первой женой лорда были связаны многочисленные слухи, о которых домоправительница Фрида, невзлюбившая новую хозяйку с первого взгляда, не замедлила поведать Кларетте в первый же вечер. Оказывается, все слуги и соседи были прекрасно осведомлены, что леди Ира являлась никем иным, как оборотнем, в ночи полнолуния рыскавшим по окрестным лесам в поисках беззащитных жертв.

Граф Капра Негра, находясь в крайне стесненных финансовых обстоятельствах, узнает о смерти своего богатого дяди, оставившего любимому племяннику роскошный замок в Карпатах. Молодой аристократ немедленно отправляется в путь в сопровождении своего верного камердинера Антуана. Еще в поезде с путешественниками начинают происходить странные происшествия, а когда они добираются до цели, прихватив по дороге очаровательную попутчицу Николь, их глазам предстает мрачное сооружение, наполненное древними фамильными тайнами и ужасными легендами. К тому же, чтобы обрести вожделенное наследство, графу необходимо пройти через инициацию, которая подразумевает знакомство с предками, большинство из которых лишь отчасти принадлежало к человеческому роду.

Гумер Гомес, скромный молодой провизор, теряет работу после жестокого убийства своего работодателя, которому он стал свидетелем. В отчаянии от безденежья бывший аптекарь решает откликнуться на объявление о наборе в школу полиции, которую заканчивает с отличием. Но курс «молодого бойца» не избавляет юношу от страха перед кровью и насилием. По иронии судьбы его первым напарником становится сержант Лопес, который обнаружил Гумера лежащим в обмороке после пережитого ужаса во время нападения на аптеку. Под его руководством Гомес начинает борьбу со своими комплексами, которая медленно, но верно делает из него настоящего полицейского. В этот момент он встречает свою бывшую напарницу Луизу, которая после закрытия аптеки устроилась на работу в ночной клуб, принадлежащий подозреваемому в организации наркотрафика дону Рамону.