ЦРУ получает сведения о том, что итальянский ученый Аристиде Панцаротти изобрел машину времени. Для проверки этого сообщения в Италию отправляются три суперагента, которые, проникнув на тщательно охраняемую виллу, находят секретный агрегат. Но поскольку ничто не способно унять зуд любопытства в троице шалопаев-суперменов, то они решают испробовать машину на практике. К тому же, у них возникла срочная необходимость спастись бегством от разъяренной охраны. Выставив наугад время и место, неунывающая компания оказалась на американском Диком Западе, где немедленно встряла в местные ковбойские разборки. Хотя, казалось бы, главной их целью должно было стать возвращение арестованной местным шерифом чудесной машины.

Художник Джотто странствует по дорогам Италии эпохи зарождающегося Ренессанса в поисках гармонии и истины. Джотто становится свидетелем самых разных жизненных историй и жадно вбирает в себя впечатления от изменяющейся, многоликой реальности.