1766-й год. В Мадриде вспыхивает мятеж, направленный против министра финансов Леопольдо де Грегорио, маркиза де Эскилаче. Итальянец на службе короля Карлоса III, он так и остался чужим для испанского народа, несмотря на то, что его реформы принесли стране процветание. Пробираясь через охваченный волнениями город в королевский дворец вместе со своим секретарем и любовницей, маркиз вспоминает свою карьеру, пытаясь понять, что же он сделал не так и почему предводитель восставших кажется ему таким знакомым...

1936 год. Испания на пороге Гражданской войны. Бизнесмен Сесилио Рубес запутался в отношениях между своей женой Аделой и любовницей Паулиной. Он прекращает свою внебрачную связь, чем, неожиданно для отца, пользуется его сын, завязавший отношения с женщиной гораздо старше себя. Его отец отчаянно пытается остаться нейтральным в политическом противостоянии, но война все-таки приходит в его семью. На фронт в рядах франкистов отправляется его единственный сын, чтобы вскоре вернуться домой в гробу. В отчаянии Сесилио пытается вернуться к Паулине, но узнает, что она беременна от его погибшего сына.