Рудольф Фрэнзел бежит из тюрьмы и собирается продать Москве государственную тайну. Британская разведка должна отыскать и уничтожить беглеца. Но надо скрыть свою причастность к делу, и руководство настаивает, чтобы исполнителем было лицо нейтральное. Выбор падает на бывшего военного Сэма Лэйкера...

Брак героев на грани распада. Чтобы развестись по облегченной процедуре, они отправляются в Мексику.