Италия, 1858 год. Обед в семействе еврейского купца Момоло Мортара нарушен вторжением двух инквизиторов, которые молча забирают его шестилетнего сына Эдгардо и уходят. Выясняется, что одна из служанок тайно крестила мальчика, а это значит, что он больше никогда не вернется в еврейское гетто. Теперь маленького Эдгардо ждет католический монастырь, где ему предстоит завершить своё обращение.

Два армейских офицера доставляют извещения о гибели военнослужащих. Они прибывают в Гарлем, где должны встретиться с женщиной, сын которой участвует в боевых действиях на Ближнем Востоке. Но что бы они ни собирались ей сказать, она отказывается это слышать.