Филипп и Нора – молодые завсегдатаи одного из парижских клубов. Они влюблены друг в друга и являются самыми яркими звездами танцпола заведения. Беспринципный делец Ноэль Бургуэн решает использовать их чувства в своих интересах. Он предлагает Филиппу огромные деньги, чтобы тот возглавил новый клуб и переманил в него аудиторию из своего прошлого заведения. В то же время Нора получает заманчивое предложение от музыкального продюсера Боллера, обещающего девушке мировую славу. Молодые люди с радостью принимают предложения, но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Доктор Z приезжает на конгресс ученых чтобы представить своё новое революционное открытие. Посредством манипуляций со спинным мозгом он научился влиять на человека или животное. Он может сделать из преступника законопослушного гражданина и наоборот, а дикое животное превратить в домашнего любимца. Всё, что ему нужно – разрешение на проведение опытов над людьми. Но конгресс ученых даже не пожелал выслушать престарелого доктора и поднял его на смех.

Селестина, приглашенная в семью Монтей, наблюдает за странностями каждого из обитателей дома: ненасытную сексуальность, утонченный фетишизм, склонность к насилию и садизму. Внезапно два события потрясают провинциальных жителей: скоропостижная смерть и убийство с изнасилованием. Селестина безуспешно пытается обвинить того, кого небезосновательно подозревает.

Осло, 19-е апреля 1945, Третий Рейх доживает последние дни. Группа нацистов и им сочувствующих (генерал Вермахта, лидер СС и его «помощник», итальянский промышленник и его жена — также возлюбленная генерала, французский коллаборационист) садятся на субмарину, которая везет их в Южную Америку. Во время отплытия они похищают доктора для того, чтобы он заботился о раненом пассажире. Однако, субмарина не рассчитана на еще одного пассажира, да и глубины океана отнюдь не сочувствуют нацистам.