В основу фильма положены воспоминания самого режиссёра Пиро Милькани о годах учёбы в Чехословакии. Действие фильма происходит в 1961 году в провинциальном чешском городке. Трое студентов пражской киношколы FAMU: албанец Лека, чех Карел и словак Артур готовят дипломную работу – фильм о заводе мотоциклов ESO в Чешском Штернберке. Фильм должен был показать преимущество чехословацких мотоциклов над западными. Политические события 1961 года, когда Албания вышла из блока социалистических стран, стали личной драмой для албанца Леки. Он должен был сделать выбор между привязанностью к своей стране и семье и интересной студенческой жизнью в Чехословакии. Принятие решения затрудняет и его роман с женой начальника полиции Штернберка - пани Шнайдеровой. Местом их встреч становится гостиница, а доверенным лицом Леки – хозяйка гостиницы...

Молодой охотник Ника отправляется в Сибирь, где становится участником драматических событий — отвергнутая им пятнадцатилетняя красавица из местного племени, Гитя, вонзает себе нож в живот. А после того, как Ника убивает медведя, его повсюду начинает преследовать медведица, перевоплощаясь время от времени в бессловесную дикарку...