Фильм начинается с обычного, на первый взгляд, детективного расследования — в морге лежит тело английского агента, и местному детективу предстоит разобраться, что же произошло, на самом деле. Англичанин по имени Стивен едет в Тбилиси с целью продать некую информацию необычайной важности — но на его пути встает отставной секретный агент. Жизни нескольких персонажей переплетаются в сложный узор, сотканный судьбой, но объединяет их то, что все они являются своего рода посредниками. И у каждого из них есть свои причины поступать именно так, как они поступают. Стивен продает информацию ради благополучного будущего своей дочери, а пожилой секретный агент, идущий по его следу, верит, что это последнее дело поможет ему обрести покой с самим собой.

Лукас занимается доставкой горячей еды в дома престарелых вместо службы в армии. У него почти нет друзей, и его жизнь была скучна, пока он не встретил Изабеллу. Привлекательная девушка вскоре становится его лучшей подругой. Лукас узнает, что у неё сексуальные отношения с отчимом, и решает завоевать Изабеллу, убив этого человека.