Сегодня Акира Суэй - главный редактор известного эротического журнала в Токио. Но когда-то он был непримечательным пареньком, простым фабричным рабочим из провинции. Лишь одно обстоятельство отличало Суэя от остальных: когда он был маленьким, его мать и её молодой любовник совершили самоубийство, подорвав себя с помощью динамита.

Аяко живет в одиночестве на окраине древнего города Нара, который ещё сохранил свои старые черты, и работает танцовщицей в стриптиз-клубе. Однажды она встречает Дайдзи – молодого человека, который зарабатывает на жизнь гончарным делом. Двоих сближает общая травма – оба пережили смерть любимых, и эта боль прошлого не дает молодым людям двигаться дальше.