Древнее корейское государство Чосон. Хон-и, овладев искусством меча, мстит за смерть родителей. Только дается ей месть непросто, мешают любовь и неопытность. А вот противник, напротив, очень силён и опасен.

1996 год. В доме, где живут две сестры, появляется мужчина – муж старшей девушки Чхве Ын-су. Через некоторое время Ын-су погибает в автокатастрофе, и её муж Ким Чун-щик берёт на себя заботу о несовершеннолетней Ын-мо. Проходит несколько лет, и девушка понимает, что влюблена в мужа покойной сестры. Она в отчаянии и, не зная, как поступить, решается уйти из дома и отправиться в путешествие по Индии. Но вот наступает 2003 год. Ын-мо возвращается в родной город Пхаджу, где по-прежнему живёт Чун-щик, и понимает, что её чувства за эти годы не изменились.