Франция, XIX век. По дорогам колесит странствующий цирк, среди членов труппы которого заметен мальчик Этойль, родители которого были убиты, а сам он был воспитан в волчьей стае, из-за чего собственно и превратился в цирковой экспонат. Идут годы, мальчик вырастает, убегает из цирка и отправляется в Париж, где находит свою любовь в лице местной проститутки и каждое полнолуние начинает превращается в опасного монстра.

Англия. 20-е годы прошлого века. Во время вечеринки в отдаленном поместье Дафна подстрекает двух своих воздыхателей, Билли и Джеффри, отправиться покататься на машинах. Джеффри очень разочарован, когда Дафна не только выбирает в качестве попутчика Билли, но и садится за руль его машины. Его настроение еще больше ухудшается, когда сестра Билли Анжела навязывается к нему. Гонка начинается. И оба мужчины понимают, что Дафна очень даже неплохой гонщик. Джеффри пытается обогнать Дафну, но Анжела просит его снизить скорость. Тем временем на дорогу опускается туман, и Дафна сбивается с дороги. Вскоре у машины заканчивается бензин, и Дафна посылает за ним Билли. Выйдя из машины, тот в ужасе замечает, что машина остановилась всего в нескольких метрах от края обрыва. Тем временем Дафна не замечает странного мужчину, который наблюдает за ней из-за деревьев. Когда Дафна устает ждать, она оставляет записку Билли и отправляется на поиски ночлега. Она встречает незнакомца, Тома Роулингса. Увидев ворота большого дома, Дафна хочет войти внутрь. Но Том хватает ее и говорит, что этот дом пуст. Дафна пытается вырваться, но Том бьет ее по голове, и Дафна теряет сознание. Она приходит в себя в его особняке и Том миролюбиво говорит, что сделал это только для того, чтобы она не заходила в этот дом...