Фильм рассказывает о жизни и приключениях 12-ти летнего мальчика, переехавшего со своей семьей и собакой Шерлоком в маленький городок. Познакомившись там с одиноким стариком, мальчик узнает многое о жизни вне родного дома...

Марти Престон спас пса Шейлока от изверга хозяина Джата и думал, что на этом неприятности собаки закончились. Но когда Джат вновь пытается вернуть «свою собаку», Марти опасается, что может снова потерять своего самого лучшего друга.

Герой фильма загадывает под Рождество желание: получить собаку. Но он получает гораздо больше, чем ожидал – он сам становится собакой! Теперь мальчик должен найти способ как ему вернуться в прежний человеческий вид...