Фильм повествует о том, как трудно быть геем или лесбиянкой в маленьком городе на огромных просторах американского Юга - самой набожной части США, которую называют «библейским поясом». Владельцы двух баров для представителей сексуальных меньшинств рассказывают, с какими проблемами приходится сталкиваться посетителям этих заведений, о невежестве, лицемерии и насилии в отношении геев и лесбиянок. Также излагается история Скотти Джо Уивера, 18-ти летнего парня из штата Алабама, который стал жертвой жестокого убийства на почве ненависти к гомосексуалам.

Баррет присутствует при смерти своего отца. Пять месяцев спустя он вместе со своей матерью переезжает в Нью-Джерси. В новой школе у него сразу появляется множество недоброжелателей. Единственным, с кем налаживает приятельские отношения Баррет, становится Райан Уокер. У парня было столь же неблагополучное детство. В десятилетнем возрасте он стал свидетелем убийства своим отцом его матери. После чего отец покончил жизнь самоубийством. С тех пор Райан живет вместе со своей тетей, которая не уделяет ему должного внимания. Райан очень сильно привязывается к Баррету. Но вскоре его жестокий характер становится для Баррета все более очевидным...