Действие фильма разворачивается в криминальном мире Лондонского Сохо, где гангстеры правят улицами Уэст-Энда. После нескольких месяцев гангстерских войн между конкурирующими бандами шесть основных бандитских группировок решают зарыть топор войны и объединиться. Главой преступного синдиката становится Валдо Жерников. Один из гангстеров выступает против новых порядков, и от него быстро избавляются. Пэдди Демион, лучший друг убитого, клянется отомстить за его смерть. После кровавого противостояния с главарем мафии, Демион решает предоставить всю имеющеюся у него информацию полиции.

Известная балерина Бэлла Фонтанж несчастлива в браке со своим молодым мужем Жоржем де Сегаром. Однажды во время ночной грозы пара оказывается в небольшом замке. Владелец замка предлагает Жоржу отделить в нём доброе начало от злого. Операция проходит успешно, но зло пересиливает, и Жорж становится ещё более жестоким и циничным по отношению к своей жене.