Молодой оперуполномоченный Андрей возвращается в родной город Южноморск, где он вырос и провёл всё детство. С этим городом у него связано множество событий и воспоминаний. Однако повод для возвращения в город у Андрея печальный – умер близкий человек. Опер приехал сопроводить в последний путь своего деда-рыбака. Он был единственным родным человеком для Андрея, и вот его не стало. Андрея помнят многие жители, ведь в своё время он работал в местном УМВД. Он работал в полиции, но в силу специфики службы ему приходилось взаимодействовать и с теми, кого он пытался упорно упрятать за решётку. После общения с парой таких знакомых опер начинает подумывать о том, что смерть родственника могла быть не случайной.

В Калабрии глава мафиозного клана дон Муно прячется от врагов в подземном бункере и заказывает крупную партию кокаина на 900 млн евро. Дон Муно не знает, что внук Стефано его ненавидит, хочет скормить свиньям и планирует предательство. Между тем в Мехико спецотряд по борьбе с наркотиками проводит операцию, героем которой становится оперативник по кличке Вампиро. Никто не знает, что он работает на местных наркобаронов и должен обеспечить трафик той самой партии для дона Муно.