В районе, который курирует майор Началов, действует подпольная лаборатория по производству метамфетамина. От «паленого» наркотика умирают люди. Курсанты высшего учебного заведения МВД - Харламов, Кречетов, Царев и Ушаков заканчивают обучение, осталось несколько дней до диплома. У Жени Кречетова – бурный роман с дочерью Началова, Надеждой.

История фильма основана на реальных исторических событиях. Самые известные преступления с середины восьмидесятых годов прошлого столетия и до наших дней были использованы в качестве основы для детективных сюжетов картины. Главный герой — Олег Крайнов, отслужив в армии, приезжает в Москву поступать во ВГИК на актёрский факультет.