Действие сериала происходит в 70-х годах прошлого века. Музыкальный ансамбль сотрудников МВД под прикрытием расследует дело о незаконном вывозе исторических ценностей из страны. Главный подозреваемый — популярный певец Аркадий Золоторевский, который, по версии следствия, руководит преступной схемой.

1926 год. Разгар НЭПа. Новгородский жулик Подкидыш, убегая от местных бандитов, попадает в Ленинград. Сотрудники милиции по ошибке принимают его за известного сыщика, которого недавно назначили начальником отдела УГРО. Подкидыш планирует незаметно исчезнуть, но, узнав, что в городе есть большой склад дорогих улик и экспроприированных вещей, решает не торопиться. Ограбить помещение, имея на руках удостоверение милиционера, довольно легко, и преступник продумывает похищение…

Пэт – молодая дочь белого мужчины и афроамериканки. Живёт она недалёко от Рино. Отца девушка никогда не видела, и живёт с матерью, которая пытается вытянуть дочь в одиночку. И всё бы ничего, да только мать планомерно спивается, а Пэт тем временем страдает от расизма и других проблем Америки 60-х годов. Но однажды всё кардинально меняется. Девушка выясняет, что на самом деле женщина, которая её воспитывает, не являются матерью, да и зовут её не Пэт, а Фауна. Её удочерили двадцать лет назад. Осознав всю печальность ситуации, девушка решает найти настоящих родителей, заручившись поддержкой журналиста Джея, по совместительству ветерана корейской войны.