В основу истории легло реальное научное открытие российского физика Михаила Филиппова, которое он совершил в начале XX века. Учёный исследовал электромагнитные волны и проводил опыты по передаче энергии взрыва на расстоянии. Это явление получило название «гипотетический луч Филиппова». Сериал покажет, чем могла бы обернуться для человечества Вторая мировая война, если бы разработки Филиппова не были уничтожены. За секретным оружием охотятся разведчики из Германии, СССР, Японии и Великобритании. Противостоять им будет Макс Ливиус, бывший русский офицер, освоивший в мирное время профессию кинорежиссера. Ему помогут агент НКВД и по совместительству любимая девушка Аня, а также сотрудник британской разведки и преданный друг Фил Килби.

Энни Райдер — полицейский детектив маленького городка, в котором редко что происходит. Точнее происходило — размеренное течение жизни в Бельвю неожиданно нарушает исчезновение трансгендерного подростка. С головою погрузившись в расследование, главная героиня приходит к неутешительным выводам, что речь идёт об убийстве, а люди (в том числе и близкие ей), которых она якобы хорошо знала все эти годы — далеко не так просты и невинны, как она себе представляла.

На благотворительном балу в школе происходит убийство, однако имя жертвы неизвестно. Сюжет рассказывает о нескольких месяцах, предшествовавших происшествию, и сосредоточен на пяти семьях, чьи дети ходят в один класс. Все эти семьи загадочным образом связаны с убийством…