Этот мультфильм рассказывает о детстве принцессы Ариэль и о том, почему в давние времена король Тритон объявил войну музыке. Жителям Атлантики строго-настрого запрещалось петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать и веселиться. Но без музыки грустно и тяжело, и морские обитатели организовали подпольный клуб, в котором каждый вечер проходят великолепные концерты. Однажды туда попадает Ариэль. Очарованная музыкой, маленькая русалочка не желает больше жить по несправедливым правилам...

Наконец-то пришло время для Фестиваля Развлечений - ежегодный конкурс талантов, определяющий самого смешного героя комиксов. Гарфилд постоянно его выигрывал и надеется в этом году так же повторить свой успех. Но в этот раз на его пути появляется новый соперник - Рэймон. Он высок и красив, у него есть шарм и чувство юмора. У Гарфильда появился сильный конкурент, теперь он рискует утратить не только лидерство в конкурсе и свое чувство юмора, но он рискует даже потерять свою девушку! Осознав это, Гарфильд в отчаянии отправляется в путешествие к Волшебному Пруду, где он собирается подкрепится Веселящим напитком и подучиться юмору у лягушенка Фредди. На своем пути Гарфильд встречается со множеством странных героев, например с хихикающими медведями, любителями помучать путников загадками. Так или иначе, после тренировок в стили ниндзя он оттачивает свой юмор и готов сразиться за победу в Фестивале. Но сможет ли он победить Рэймона? Их поединок станет решающим. В этом причудливом и динамичном приключении, Гарфилд узнает на что он спобен, а нам остается лишь расслабится и получить удовольствие от проделок пушистого героя.