Трудолюбивый и упорный юноша по имени Уилл решает поступить в магическую академию, чтобы стать великим колдуном. Правда, в его простом как три копейки плане есть фатальный изъян: парень не способен использовать магию. Так что в академии ему приходится несладко: холодные взгляды преподавателей, постоянные издевательства одноклассников — от всего этого наш герой чувствует себя не в своей тарелке. Однако, благодаря решимости и трудолюбию, он продолжает двигаться вперёд. Ведь пусть он не умеет пользоваться палочкой, но зато прекрасно орудует мечом, которым способен прорубить себе путь к вершине мира, где господствует магия. Ему нужно лишь поверить в свои силы, и не забывать об обещании, которое он дал дорогому сердцу человеку...

Ева живет в бункере и воспитывается роботом-смотрителем Мутром. В свой 16-й день рождения, после нападения на бункер, она оказывается на поверхности странной планеты под названием Орбона, на которой нет других людей. Ева отправляется на поиски своего дома в компании гигантской тихоходки Отто и сварливого инопланетянина Ровендера.