Давным-давно, во времена великого Ледникового Периода на севере существовало могущественное королевство.Повелителями земли льда были королева Джулиана и её сын, могущественный колдун Некрон. Чтобы расширить границы своих владений до самых пределов известного мира, они посылают войска на юг, дабы повергнуть царство могучего Джарела. Но силам королевства оказывают отчаянное сопротивление. Захватчики вынуждены пойти на хитрость... Обманом они похищают дочь короля - юную и очаровательную принцессу. Чудом ей удаётся избежать плена, и теперь она вынуждена странствовать по чужеземью. В нелёгком пути ей не на кого расчитывать, кроме себя самой и странствующего воина - Ларна, с которым её неожиданно сводит судьба...

Старик отпускает обратно в море пойманную говорящую рыбу, которая затем является им со старухой в облике юноши, спасающего их от многих несчастий.

Фильм-фантазия по произведениям советских мультипликаторов. Герои фильма - советские мультипликаторы, легко узнаваемые в чуть карикатурном изображении художника Н. Кошкина. В далеком и светлом будущем они летят на межпланетный конгресс, посвященный 1000-летию мультипликации, но попадают в плен к злобным инопланетянам, способным менять обличие. Инопланетяне смотрят мультфильмы и превращаются в их героев: Чебурашку, Крокодила Гену, Волка, Зайца и др. При этом все они добреют.

Один из добрейших мультфильмов по очаровательной книге Рaймонда Бриггc "The Snowman", рассказывает о маленьком мальчике и волшебном снеговике сделанным им накануне Нового Года и о их чудесных приключениях в Новогоднюю Ночь. Каждое рождество идёт по британскому ТВ. Номинировался на Оскара в 1983 году. Данная версия содержит вступительные комментарии Дэвида Боуи.