Первобытную эпоху истории человечества сложно назвать раем, подобным библейскому Эдему. Вместо спокойной жизни двум племенам, живущим по берегам одной широкой реки, каждый день грозит суровая опасность. Племя Вождя сдает свои позиции из-за слабости и неопытности их лидера, который хочет быть другом для всех. Зато племя «придурков» во главе с Вождихой находится на пике своей силы и живет в достатке. Поэтому один из охотников Вождя сбегает к конкурентам, и люди Вождихи радостно принимают его. Вот только мало кто из дикарей понимает, что на самом деле происходит на другом берегу.

После смерти Эртугрула бразды правления турецкими землями перешли к его наследнику, 23-летнему Осману I Гази. Юноше досталась территория Фригии, однако это амбициозного вождя не устраивало: он мечтал, чтобы слава о могуществе родного государства гремела на весь мир. Несмотря на малый опыт, молодой правитель принялся успешно расширять границы своей страны: присоединил значительную часть Византии, обеспечив туркам выходы к Мраморному и Черному морям, объединился со сбежавшими от монголов мусульманами. Самым бесстрашным воином его армии был сам Осман: он всегда находился в гуще событий, подавая братьям по оружию достойный пример. Усилиями этого султана Турция станет великой империей, что будет носить его имя. Но это спустя годы, а пока впереди у него множество испытаний: предательство близких людей, новые завоевания и потери, козни завистников и главная любовь всей жизни.