Савельев решает выйти в отставку. Начальник искусственно затягивает процесс подписания рапорта, ведь Савельев не только его друг и классный сыщик, но и настоящий профессионал. Савельев, уроженец провинции, вдруг осознаёт, что проживание в мегаполисе уже ничего не даёт ему в отношении интереса к жизни. Конечно, повлияли на его решение и взаимоотношения с женой. Савельев год, как разведён.

Аравия, VII н.э. В борьбе с немногочисленными последователями новой религии, ислама, могущественное племя курайшитов хочет заручиться поддержкой местного богатыря - бесстрашного Умара ибн аль-Хаттаба, который по их замыслу должен убить Пророка Мухаммада и покончить с новой и монотеистической верой арабов раз и навсегда. Он же(Умар) вплоть до 6-го года от начала пророчества был явным противником Ислама и мусульман. Но со временем пересмотрел взгляды на Ислам под влиянием своей сестры, которая дала ему прочесть Коран, и изъявил желание встретиться с Пророком Мухаммадом. После этого события Умар стал одним из ближайших сподвижников Пророка. А после смерти Абу Бакра ас-Сиддика – первого исламского халифа – Мединский Халифат возглавил Умар ибн аль-Хаттаб, став вторым праведным халифом.

Немолодой начальник убойного отдела Алексей Витаев пользуется у коллег заслуженной славой. Въедливый и педантичный, он раскрывает даже те преступления, на которых многие давно бы поставили крест.