В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придётся учиться, чтобы овладеть новым мастерством.

Аотэру Мисуми выходит из провинциальной канцелярии с решением, которое для обнищавшей Ямато звучит почти как измена судьбе: он собирается заново собрать Японию, уже столетие разорванную на три враждующие державы. Он не великий полководец и не наследник трона — всего лишь упрямый молодой чиновник, который слишком хорошо понимает, почему страна дошла до катастрофы. После ядерной войны, волн беженцев, эпидемий, голода, разрушительных бедствий и политического гниения прежнее государство рухнуло, а его место занял жестокий порядок, где власть держится на страхе, местных интересах и бесконечной борьбе за влияние. Аотэру верит, что Японию можно вернуть не пустыми лозунгами, а расчётом, знанием старого мира и умением убеждать тех, кто привык жить мечом. Но на пути к объединению стоят не только армии и границы: ему придётся влезть в игры генералов, придворных хищников и лидеров новых режимов, каждый из которых видит будущее страны по-своему. Любая ошибка здесь оборачивается не личным поражением, а новой войной, голодом и ещё одним поколением, выросшим в руинах. И чем выше поднимается Аотэру, тем опаснее становится сама его мечта о единой Японии. Чтобы сдвинуть страну с мёртвой точки, нужно читать чужие амбиции, сталкивать интересы элит и использовать слабости системы против неё самой. По мере развития событий локальные конфликты превращаются в борьбу за направление всей страны: союзники требуют цену, противники действуют тоньше, чем кажется, а любые личные связи становятся уязвимым местом. Чем ближе цель объединения, тем отчётливее звучит вопрос: какую именно Японию создаст победитель.

В детстве Нанока Киба сталкивается с необъяснимыми мистическими событиями, которые приводят к гибели её семьи. Сама девочка оказывается на грани жизни и смерти, но чудом выживает. После этой трагедии Нанока переезжает в современную Японию, где пытается забыть о прошлом и начать новую жизнь. Однако воспоминания о тех событиях не дают ей покоя, и она старается избегать разговоров о случившемся. Спустя восемь лет Нанока случайно оказывается в заброшенном торговом квартале, о котором ходят слухи о призраках и таинственных исчезновениях. Этот квартал привлекает её внимание, и она решает исследовать его. В одном из старых зданий Нанока сталкивается с пространственным искажением. В следующее мгновение она оказывается в совершенно ином мире, соответствующем эпохе Тайсё. Этот новый мир полон удивительных существ: ёкаев, духов и других мистических созданий, которые скрываются от обычных людей. Нанока чувствует себя потерянной и одинокой, но вскоре встречает оммёдзи по имени Мао. Мао уже девять столетий живёт в этом мире, и его жизнь омрачена древним проклятием. Он посвятил себя уничтожению одержимых существ и расследованию аномальных явлений. Между Нанокой и Мао устанавливается особая связь, которая становится основой для их дальнейшего взаимодействия. Нанока узнаёт, что её прошлое тесно связано с механизмами перемещения между мирами, и это знание становится ключом к разгадке многих тайн. Постепенно она начинает понимать, что трагедия, произошедшая с её семьёй, была не случайностью, а частью более сложного и опасного плана. По мере того как Нанока и Мао исследуют этот мир, они раскрывают детали проклятия, наложенного на Мао. Оказывается, что оно связано с древними ритуалами и могущественными артефактами, которые могут изменить ход истории. Ёкаи, обитающие в этом мире, также оказываются не теми, кем кажутся на первый взгляд. Их происхождение и мотивы становятся всё более загадочными. Нанока понимает, что её роль в этом мире гораздо важнее, чем она могла себе представить. Она должна помочь Мао разрушить проклятие и остановить тех, кто стоит за трагедией её семьи. В процессе их приключений Нанока и Мао сталкиваются с множеством опасностей и испытаний, но их дружба и взаимная поддержка помогают им преодолеть все трудности....