1970-е. Выходец из Индии Сомен Банерджи решает открыть первый в США стриптиз-клуб для женщин. Он собирает труппу, нанимает хореографа Ника Де Нойя и разрабатывает стиль, который актуален до сих пор − воротники и галстуки-бабочки, надетые на голое тело. Но когда харизматичный Ник превращается в конкурента, Сомен решает избавиться от бизнес-партнера и разрабатывает новый план.

Нихан воспитывалась в знатной семье Демирханлы. Когда Нихан стала медиком, она отправилась в Восточную Африку лечить людей. Ее брат-близнец Орхун, когда Нихан стала угрожать смертельная опасность, отправился на ее поиски. Орхун пообещал матери доставить сестру живой, однако Нихан стала жертвой местного бандита Джеззара.

Ли Ё Рым (Соль Хён) бросает её парень, и вскоре после этого в результате несчастного случая погибает и её мать. Она переживает один из худших моментов своей жизни. Поэтому Ё Рым принимает решение жить совершенно другой жизнью и вообще ничего не делать. Она бросает работу и переезжает в маленькую деревню, где всё незнакомо. Там она знакомится с местными жителями, в том числе с Ан Дэ Бомом (Им Си Ван). Дэ Бом работает библиотекарем, почти не разговаривает с людьми, но если и разговаривает, то заикается. Каким-то образом он чувствует себя комфортно и счастливо рядом с Ё Рым. За это время Ё Рым также узнает, кто она на самом деле. Вот только кому-то её беззаботная жизнь не понравилась. На стенах ее дома начали появляться надписи с угрозами расправы.

Варяг - беспощадный к преступникам оперативник спецслужб, герой-одиночка. Он работает под прикрытием, имеет практически неограниченные полномочия и действует всегда крайне изобретательно и эффективно. Варяг решает задачи государственной важности и вступает в личное противоборство с руководством международного преступного синдиката.

В самом сердце Мумбаи, в Дхарави, властвует недосягаемый Талаиван - преступная группировка стоимостью 30 000 крор. Полицейский Джаянт Гаваскар выполняет миссию по уничтожению Талаивана и его противников любой ценой.