Документальный анимационный фильм рассматривающий наиболее известные факты об НЛО за период наблюдения с 1947 по 1974 годы, включающий в себя настоящие фотографии НЛО и драматизацию описаний очевидцев.

Маленькая Русалочка, самая младшая дочь Морского Царя, живет в прекрасном подводном дворце вместе со своими сёстрами. Героиня мечтает подняться на поверхность моря, но пока она не достигла совершеннолетия, это невозможно. И вот настаёт заветный день, и Русалочка получает разрешение осмотреть надводный мир.На беду, как раз в это время поднимается сильный шторм, вызванный злой морской ведьмой. Русалочка становится свидетельницей крушения королевского корабля и спасает прекрасного принца.Полюбив его всем сердцем и не в силах выносить разлуку, героиня отправляется к морской ведьме и заключает страшную сделку. Она отдает свой голос в обмен на человеческие ноги. Но если принц не узнает в ней, немой, свою спасительницу и женится на другой, Русалочке суждено исчезнуть навсегда в морской пене...