Сериал рассказывает историю создания культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» от лица продюсера картины — Альберта С. Радди.

Экранизация книги «Под знаменем небес: История жестокой веры» Джона Кракауэра.Детектив-мормон, расследующий жестокое убийство, начинает сомневаться в собственной вере, когда оказывается, что с преступлением связана уважаемая мормонская семья из Юты.

Период с 220 по 280 в истории Китая назван Троецарствием, ознаменовавшемся постоянными столкновениями трех выделившихся государств: Шу, Вэй и У. Битвы велись не только на полях сражений, но и в самих государствах, где с каждым годом все больше разрасталась шпионская сеть неприятеля. Когда легендарный шпион Шу по прозвищу Байди, много лет уже проживающий в землях Вэй передает ложное послание, которое стоило потери важных позиций, его начинают считать предателем. Устранить его посылают Сюн Сюя — зятя Байди и его названого брата, который до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так как послание Байди перехватил талантливый шпион Вэй — Чжулун. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их ловкости будет зависеть, кто одержит победу:Вэй или Шу.

Расследуя загадочные обстоятельства смерти своих родителей, Фред Джонс объединяется с тремя одноклассниками, чтобы выяснить правду.

История происходит в одном из районов Сеула. Ан Дэ Сон (Ли Кван Су) – сын владелицы супермаркета. В детстве он был ребенком-вундеркиндом, который поражал окружающих впечатляющими способностями к запоминанию. Но в возрасте десяти лет он стал свидетелем инцидента в магазине матери, который нанес ему сильную душевную травму. Парень вырос. Несмотря на экстраординарный ум, он уже третий год подряд проваливает экзамен на государственного служащего. Его впечатляющая память стала для него помехой — каждый день он получает огромное количество бесполезной информации, которую не в состоянии забыть. До А Хи (Ким Соль Хён) - подруга детства Ан Дэ Сона, офицер полиции с реалистичным взглядом на жизнь. Одно из её хобби – читать раздел с объявлениями о продаже недвижимости. Чон Мён Сук (Чин Хи Гён) - мать Ан Дэ Сона и владелица супермаркета. Несмотря на все ее недовольство мужем и сыном, она беззаветно их любит, готова свернуть горы ради их блага. Благодаря деловой хватке и напористости она сумела превратить маленький магазинчик в огромный супермаркет, занимающий двухэтажное здание. На основе одноименного романа Кан Джи Ёна.