В 1970-х годах в Таиланде дерматолог ведет газетную колонку под псевдонимом Доктор Климакс и неожиданно развязывает сексуальную революцию.

Амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский проводит опасный психологический эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Последующее расследование расскажет о настоящих мотивах профессора, и свяжет воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента.

Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Пытаясь сохранить в тайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в убийстве.

Мурад-хан, потрясенный неожиданной смертью принца Алааддина, отступает в Бурсу. Ему наследует его сын принц Мехмед. Хотя европейские государства считали Мехмеда незрелым, на самом деле ситуация была иной. Султан Мехмед, взошедший на престол, проведет свой первый большой бой против Орхана, укрывшегося в Византии и получившего поддержку. В то время как Орхан хочет победить Мехмеда, думая, что он молод и незрел, Мехмед борется с ним, чтобы доказать, что он владеет троном. У султана Мехмеда есть мечта: завоевать Константинополь. Он собирает королев для достижения этой цели. Однако окружающие не понимают цели Мехмеда. Группа во главе с Чандарлы пытается уговорить Мехмеда, думая, что Константинополь взять сложно. Однако Мехмед отличается от других и решителен. Он приказывает им начать подготовку. Чандарлы призывает янычар к восстанию, и в столице вспыхивает хаос. Мехмед вынужден собрать свою армию и сражаться с повстанцами. Армия Мехмеда и восставшие янычары встречаются лицом к лицу. Мехмед полон решимости убить повстанцев, но последний шаг Чандарлы останавливает его. Мехмед кланяется отцу. В то время как Чандарлы выигрывает эту битву, Мехмед проигрывает и отправляется в изгнание. Однако для Мехмеда еще не все закончилось. Однажды он вернется в качестве султана.