У молодой особы, учащейся в университете, считающимся престижным, впереди видится довольно счастливая и лишенная сколь-нибудь существенных трудностей жизнь. Девушка умна и красива и в учебе подает впечатляющие надежды. Произошедший неприятнейший с нею инцидент кардинальным образом меняет её судьбу. Девушка теперь вынуждена вести тайную жизнь. Она одержима жаждой мести. И ей начинает нравиться то, чем она вынуждена заниматься. Но тайное нередко становится явным, разве что если она допустит оплошность и оставит след, что ведет к ней. Либо же утомится от того, чем приходится заниматься.

Фильм повествует о путешествии Бильбо Бэггинса, который пускается в грандиозный поход, целью которого является отвоевание утраченного королевства гномов Эребор у зловещего дракона Смауга. Совершенно неожиданно с хоббитом налаживает контакт волшебник Гэндальф Серый. Так Бильбо находит себя, присоединяясь к компании тринадцати гномов, возглавляемых легендарным воином, Торином Дубощитом. Их путешествие проляжет через Дикий Край, через предательские земли, населенные гоблинами и орками, смертоносными варгами и гигантскими пауками, народом, меняющим шкуры, и волшебниками. И хотя их цель находится на Востоке, среди пустошей Одинокой Горы, сначала им придется выбраться из туннелей гоблинов, где Бильбо встретит существо, которое изменит его жизнь навсегда...