Силы света и силы тьмы снова сходятся в смертельном поединке. Начальники Ночного и Дневного дозоров ведут свою тонкую игру, чтобы получить решающее преимущество и нанести последний удар. Но равновесие не должно быть нарушено, за этим следят Инквизиторы, о существование которых рядовые сотрудники дозоров и не подозревают. Антон Городецкий оказывается втянут в непонятную для него игру Великий магов. Темные обвиняют его в убийствах, которые он не совершал, жизнь Антона теперь весит на волоске, глава Ночного дозора не может защитить его, ведь тогда он нарушит Великий договор и развяжет войну.

Уилл Спэнн везет свою жену, с которой они собираются разводиться, домой к её родителям. Во время остановки на заправке супруга странным образом бесследно исчезает. Уилл поднимает на уши местную полицию и вместе с родителями жены пытается найти её. Однако со временем подозрение падает на него самого.

Перебравшись в Манхэттен, молодая девушка никого здесь не знает и открыта для знакомств. В метро она находит забытую кем-то из пассажиров дамскую сумочку и забирает её. Найдя внутри сумки документы, девушка отправляется по указанному в них адресу. Дама в возрасте признательна молодой особе за такой поступок и приглашает её к себе домой выпить кофе. Так между ними завязывается дружба. Девушка много времени проводит со своей взрослой подругой. Иногда они готовят вместе ужин. И однажды девушка находит в ящике женщины множество одинаковых сумок, таких же, как ту, что она нашла в метро. Девушка хочет избавиться от пожилой леди, но та преследует её. Девушка похищена и не может выбраться из жуткого дома.