Три новеллы, объединённые общим местом действия и интересом к потаенным сторонам человеческой природы, как всегда у Дэвида Линча. В центре каждой из историй — преступление, реальное или вымышленное, а возможно, только задумываемое. Именно в неопределенности связи с реальностью состоит главное обаяние этого психологического фильма с прекрасными актерскими работами.

Двадцать пять лет назад в городе Уинфилд сошедший с ума священник Захарий Малиус убил семерых студентов в университетском городке. Он был признан невменяемым и помещен в психиатрическую лечебницу. В настоящее время студенты в результате неудачного розыгрыша освобождают отца Малиуса из психушки, и он отправляется повторять свои криминальные подвиги...

Дэмиен Торн мертв, но Пророчество существует, и на свет появляется девочка по имени Дилия, которую удочеряет молодая пара Карен и Джин Йорк. Когда Карен узнает, что Дилия была рождена при загадочных обстоятельствах, она нанимает частного детектива, чтобы найти настоящих родителей девочки. Вокруг начинают происходить зловещие кровавые события, и Карен начинает бояться и подозревать всех в смертельном заговоре против нее, так же как ей становится известна адская правда о ребенке…

Школьный учитель не был в своем родном городе долгих тридцать лет. Он уехал из оттуда, после одного трагического события. Несколько его учеников убили брата учителя. Правда, убийцы не остались безнаказанными, во время крушения поезда все они погибли. После этого мужчина решил покинуть родной город и никогда больше туда не возвращаться, слишком уж печальные воспоминания остались там. Но спустя тридцать лет боль утихла, и мужчина все же решил вернуться. Однако, воспоминания вернулись, как только мужчина вернулся в город, где погиб его брат.

Иаков Сингер, раненый во Вьетнаме, возвращается домой, в Нью-Йорк. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны, Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Но в конце оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает еще более мрачный оборот, когда он узнает, что его товарищи по оружию страдают от сходных галлюцинаций.

Властная и загадочная Элла содержит приют для бездомных, обитатели которого начинают таинственным образом исчезать. Вскоре выясняется, что пропажа людей — не единственная странная вещь, происходящая в стенах приюта.

Женщина тихонечко, словно муха… крадется по потолку. Все новые и новые жертвы гибнут от рук убийцы, который погиб много лет назад. Взвивается пламя, ползут змеи, земля разверзается, открывая корчащиеся тела прoклятых. Зло возвращается.

Несколько студентов-медиков решают изучить состояние клинической смерти человека. Что же ждет человека на самой грани жизни? Опыты они решают ставить на самих себе. Один за другим они погружаются в состояние комы, чтобы узнать, что находится там – на грани жизни и смерти. Там им открывается такое, о чем они и помыслить не могли, вернувшись из комы, они уже не могут стать тем, кем были прежде, ведь им открылось то, что человеку до смерти знать не положено, теперь их жизнь уже никогда не будет такой, какой она была прежде.

Сэм и Молли любят друг друга. Они только что поселились в новой квартире, и жизнь их безоблачна и счастлива. Но однажды случается непоправимое – Сэм погибает, защищая свою возлюбленную от грабителя. Его душа не спешит вознестись на небо. Сэм должен выяснить имя своего убийцы и предупредить Молли о грозящей опасности. А кто же поможет ему в этом, как не медиум? Да вот незадача – до сих пор эта женщина жульничала на своих спиритических сеансах. Однако, сила любви Сэма творит чудеса. Он снова сможет прикоснуться к любимой, а затем попрощаться с ней навсегда.

Молодая супружеская пара переезжает жить в Лос-Анджелес, в просторный ультрасовременный дом. Скоро и них рождается очаровательный мальчик, а по сему необходимо найти для крошечного сына подходящую няню. Выбор супругов падает на красивую молодую женщину по имени Камилла. Но беспечные родители даже в самом жутком сне не могли представить, к какому ужасу приведёт их опрометчивый выбор. Вместе с Камиллой в доме появляется зло: зло древнее и безжалостное; зло, которое питается детьми.

Рассел Логан несколько лет пытался найти жестокого убийцу, который подвергает своих жертв ритуальным пыткам, после чего убивает их. Наконец Логану удается схватить убийцу. Суд приговаривает маньяка к смертной казни, которая и проводится в Сан Квентине. Но через некоторое время ритуальные убийства снова начинают происходить, а Логана начинают посещать странные ведения. Чтобы разобраться в происходящем, Рассел отправляется к медиуму, который рассказывает ему, что убийца, пойманный Логаном, заключил сделку с дьяволом и переродился в новом теле, захватив чью-то душу.

Однажды Элис застряла в лифте вместе со своей маленькой дочерью и незнакомцем. Этот мужчина оказался маньяком, который воспользовался ситуацией и напал на несчастную женщину. Очнувшись через некоторое время, Элис приходит в себя и узнает страшную новость. Во время нападения была убита ее дочь Трэйси. Известие о гибели ребенка приводит женщину в отчаяние, и в результате нервного срыва она становится пациенткой психиатрической лечебницы. Но странности не заканчиваются на этом, и через некоторое время Элис искренне пытается убедить окружающих в том, что на самом деле Трэйси выжила.

Талантливый музыкант продал свою душу дьяволу, чтобы публика полюбила его. И дьявол выполнил его желание — публика полюбила его, но только за его музыку, ибо лицо композитора дьявол жутко обезобразил. Убить несчастного можно, только уничтожив ноты его произведений.

В психиатрической больнице доктор Ремзи ставит над пациентами бесчеловечные опыты. Об этом становится известно его коллеге, доктору Сваному. Пришедший в ярость врач убивает Ремзи. Проходит двадцать лет и в клинику, где когда-то развернулись эти страшные события, приезжает молодая девушка по имени Джейн. У нее нет психических расстройств, просто она страдает потерей памяти. В больнице у девушки начинаются ведения, в которых к ней приходит убитый двадцать лет назад Ремзи. Его душа так и не обрела покой. Теперь он вернулся туда, где был убит.