Леся и Вероника приходятся друг другу сестрами по отцовской линии. И к тому же они хорошие подруги. Леся грезит о карьере певицы, а Вероника решает помочь ей достигнуть этого. Вот только продюсеру больше приглянулась не Леся, а куда более раскрепощенная её сестра. Леся расстроена и даже завидует Веронике. А чуть позже на голову Вероники обрушиваются проблемы, и первой становится потеря близких людей. И Вероника оказывается в аварии и едва не погибла. Лесе же все происходящее снилось. Она начинает и дальше видеть странные сны, и ловит себя на мысли, что либо она сошла с ума, либо причастна к происходящему.

Фрэнк – успешный человек, он работает страховым агентом и вот-вот получит повышение по службе. Он планирует вскоре отпраздновать это радостное событие вместе с Джеффом, который является его другом и коллегой. Но веселая вечеринка заканчивается неожиданным образом, когда Фрэнк принимает галлюциноген, особым образом воздействующий на его сознание. Восприятие Фрэнка меняется, и он словно попадает в параллельную реальность с перестрелками, ночными клубами и совещаниями на службе. Уже непонятно, где грань между вымыслом и реальной жизнью. Окончательно потеряв почву под ногами, Фрэнк пытается найти свой кошелек, девушку и свое собственное сознание.