Комиссару полиции поручено провести расследование по делу об угрозе террористического акта в здании пресс-концерна. В ходе следствия он узнаёт о существовании 31-го отдела, созданного руководством концерна с целью ликвидации оппозиционной печати.

Купец Самсон Силыч Большов занял крупную сумму денег. И, не желая ее возвращать, объявил о банкротстве. Все свое имущество он перевел на имя приказчика Лазаря Подхалюзина, за которого - для своего же спокойствия - выдает замуж дочь Липочку. Но у Подхалюзина зреет тайный план...

В пригороде Санкт-Петербурга на старинной даче мирно живут две очаровательные старушки тетя Поля и тетя Клава Бабочкины. Вместе с ними проживают их племянница Настя и сумасшедший племянник Митя, который мнит себя Чапаевым. Однажды Настя, собираясь в свадебное путешествие, обнаруживает в своем огромном чемодане труп пожилого господина. Настя уверена, что труп на совести ее сумасшедшего брата Мити. Она собирается немедленно отправить братика в психбольницу. Но оказывается, что Митя тут совершенно не при чем. Отправиться на тот свет обнаруженному в чемодане старичку, помогли тетя Клава и тетя Поля. У милых тетушек есть невинная привычка: угощать одиноких пожилых гостей самодельным вином с подмешанным ядом и, таким образом, избавлять их от одиночества и болезней. Настя в ужасе. Она мечется и всеми способами пытается избавиться от трупа. Тетушки как ни в чем не бывало готовятся отпеть покойника, когда неожиданно приезжает еще один их племянник Жора. Он сбежал из тюрьмы для буйнопомешанных и явился к родственникам не один — с доктором по пластическим операциям Склифосовским и... с новым трупом.

В городе совершается несколько преступлений, схожих по почерку и настолько необычных, что следственная группа предполагает наличие у преступника, точнее, преступницы, своего рода криминального таланта.

Не умея постоять за себя, талантливый ученый Ростислав Любешкин вынужден уйти из института. Рядовой бухгалтер Косичкин пытается защитить в общем незнакомого ему человека. Косичкина понижают в должности, жена считает его склочником и неудачником, а коллеги со злорадством ждут результатов ревизии...

Начинающий журналист Артем по поручению областной газеты едет в свой родной город для выяснения обстоятельств довольно странной ситуации. В письме, ставшем причиной командировки, была рассказана история Ольги Денисовны. Будучи опытным педагогом и уважаемым в городе человеком, она, тем не менее, решает выйти на пенсию. Вынужденно, как утверждает автор письма. На месте же выясняется, что причиной столь неожиданного поступка Ольги Денисовны явились неблаговидные действия ее коллег...

В дореволюционную Россию приезжает юная японка Рин-сан с великой и прекрасной миссией - постичь мастерство иконописи и приобщить Японию к русской христианской культуре. Она не подозревает, что Россия уже стоит на пороге трагических перемен. Грядут страшные годы безбожия. Зависть бесталанных, интриги монахинь, трагическая любовь к террористу-цареубийце перевернут жизнь Рин-сан...