Однажды для осуществления своего коварного замысла на Землю спустился дьявол, но для совершения задуманного им злодеяния ему оказывается недостаточно людских пороков. И тогда дьявол решает подарить одному талантливому изобретателю и исследователю важное открытие. Естественно, как это часто бывает, чудодейственное открытие начали использовать совершенно не с благими целями. После этого и начинает работать задуманный дьяволом механизм, и кажется, что спасения нет. Тучи над головой несчастных сгущаются все больше, и лишь вмешательство Всевышнего способно защитить Россию.

Юля – молодая учительница английского языка. Однажды она решает пригласить коллег по работе на вечеринку в честь последнего звонка. После вечеринки Юлия планирует провести отпуск в полном одиночестве. Однако вскоре её планы рушит непонятно откуда появившийся труп в квартире. Девушка никак не может понять, откуда взялся этот человек. Девушка вызвала милицию, и вскоре начались допросы, опросы, исследование места преступления и прочие радости сыскного дела, которые изрядно расшатали психику молодой учительницы. Когда все поисковые и разъяснительные мероприятия закончились, и Юлия надеялась наконец-то отдохнуть, в квартиру начали вламываться неизвестные бандиты, которые посчитали, что девушка как-то причастна к убийству.

Главный герой именует себя эффектным псевдонимом Хармс и убежден в своих гениальных способностях. Вот только издательства отказываются его публиковать. Да и женщины не отвечают ему той взаимностью, о которой он мечтает. Даниил постоянно тусуется в богемном обществе, но не является его частью, он как-то не вписывается во всю эту атмосферу. Постоянно бросая вызов времени, он живет в старенькой квартире, борется с внутренними противоречиями, бродит по ленинградским улочкам, разрываясь между своими страстями. На него давят нормы общества, он страдает от любви, чувствуя себя запертым в клетку.

Совсем скоро у Натальи, работницы цветочного магазина, и супруга должна быть серебряная свадьба. Однако в день торжества любимый супруг сообщает, что нашёл другу и уходит от Натальи. Женщина впадает в тяжёлую депрессию, и даже работа не спасает от уныния. Ко всему букету переживаний добавляет свою порцию бесцеремонный клиент, упрекая и унижая Наталью. В какой-то момент женщина понимает, что так жить дальше нельзя, ведь у неё сын, который скоро женится, которому требуется поддержка матери. Во время помолвки сына Наташа узнаёт в отце невесты того бесцеремонного клиента. Пара решает не показывать на людях личную неприязнь, дабы не разрушать счастья детей. Однажды возникает неприятная ситуация, которая вынуждает Наташу и отца невестки действовать сообща.