Андрей — честный и принципиальный оперативник, которому не слишком повезло. Он поставил на место пьяного депутата, чем нажил себе массу проблем на работе. Чтобы не обострять конфликт, начальство отправляет Андрея в добровольно-принудительный отпуск в родную Одессу, где его ждут родители и старые друзья. Однако в городе его встречают не только родственники и воспоминания о юности, но и трагедия. Молодой сосед по одесскому дворику умирает после приема наркотика. В этом деле Андрей выступает в непривычной для себя роли свидетеля, а не полицейского. Местные органы не собираются расследовать причины смерти, они в сговоре с торговцами наркотиками. Андрею с друзьями придется самим искать того, кто распространяет смертельный наркотик в родном городе.

Сотрудница внутренних органов Мария Климова направлена в Одессу усмирять тамошнюю разгулявшуюся преступность, внедрившись под прикрытием в местную банду одного из самых крупных криминальных авторитетов — Бриллианта. Теперь она обычная воровка по кличке Мурка. При этом Мария так хорошо вживается в эту роль, что вскоре приобретает большое уважение со стороны своих новых «коллег» и становится прототипом Мурки из знаменитой песни…

Ноябрь 1941. Лондон. Британия оккупирована фашистами. Дуглас Арчер, известный в Лондоне сыщик, занимается расследованием убийств в Скотланд-Ярде. Хотя теперь начальство у Скотланд-Ярда другое, Дугласа угрызения совести не мучают — кто-то же должен ловить убийц, а в политику он не лезет. Но вот однажды утром Дуглас начинает расследовать одно загадочное убийство, которое выведет его и к Британскому Сопротивлению, и к разведкам разных держав, и в итоге — к очень большой политике.