Наш герой — 25-летний офисный служащий, Ичиномия Шинго. Засыпая в конце очередного сложного рабочего дня, он думал лишь о предстоящей завтра не менее сложной работе. Однако, проснувшись, Ичиномия обнаружил себя в незнакомом месте, да ещё и в теле пятилетнего ребёнка. Из воспоминаний мальчика он понял, что переродился в младшего ребёнка бедной дворянской семьи, живущей где-то в захолустье маленькой страны. К сожалению, Ичиномии не достаёт опыта в административных делах, чтобы помочь семье с управлением огромными наделами земли. Но у него обнаруживается очень редкая склонность к магии. В любом другом случае этот фактор мог очень сильно помочь обедневшей дворянской семье, но с нашим героем всё не так просто. Его склонность к магии чуть не привела всё к огромной катастрофе. Эта история о мальчике, Венделине фон Бенно Бомейстере, который усердно прокладывает свой жизненный путь в суровом мире.

«Серая мышка» Ёрико Кусумото и мечтать не могла, что станет подругой самой красивой и умной Канако Юдзуки. Дружба старшеклассниц была настоящим духовным родством, и Ёрико даже предпочла поссориться с матерью, чтобы сохранить эти отношения. У них с Канако была общая тайна и особые планы на летние каникулы. Однако неожиданная трагедия разлучила девушек. Вскоре начали происходить загадочные события, и в историю оказались втянуты не только родственники и опекуны Канако, но также токийская полиция, журналисты, военные учёные и экзорсисты.