Два роскошных аромата, ваниль и шоколад, столь же разные, сколь и утонченные. Именно такие, как любящая супружеская пара: открытая и доверчивая Пенелопа (для друзей Пепе) и ее безнадежно неверный муж Андреа. И вот, когда Пепе в очередной раз узнает о новой измене Андреа, она принимает решение оставить его и троих их детей и укрыться в доме на побережье, ранее принадлежавшем ее бабушке. Уединение Пепе знаменует начало чувственного путешествия, как для нее, так и для Андреа, которого ее отъезд повергает в шок.

Они познакомились в Ташкенте осенью 1941. Он - актер московского театра, она - учительница музыки, тоже из Москвы. Заболев малярией, она не смогла получить разрешения на выезд из города с неподходящим для выздоровления климатом. Тогда он предложил ей фиктивный брак.

Ковбой из штата Монтана Дюк Фергус приезжает в Сан-Франциско, чтобы получить долг в пятьсот долларов за черную лошадь. Его должником оказывается владелец казино «Эльдорадо» – Тито Морелл. Получив свои деньги, парень не спешит домой, он решает первый раз жизни сыграть на деньги в карты, кости и рулетку, тем более учительницей в этих новых играх для него стала обворожительная Энн – певица из местного варьете. На удивление всей публике новичку начинает бешено везти: он выигрывает на всех столах и получает десять тысяч. Парню невдомёк, что все игры подстроены, а Энн - лучшая подруга хозяина заведения. Жажда наживы и алкоголь делают своё дело, он проигрывает всё и остаётся должен. Вернувшись в Монтану, Дюк продаёт стадо и берёт уроки карточной игры у профессионального игрока по прозвищу «Вольф». Его цель - разорить Морелла.

Отклонив предложение о замужестве своего давнишнего бойфренда Бена, выпускница химического факультета Гарвардского университета Саманта решает применить научные принципы к своей личной жизни и попытаться найти формулу своего идеального молодого человека. Она начинает в качестве эксперимента ходить на свидания с разными мужчинами, но каждое из них приводит к совершенно непредсказуемым результатам. Молодые люди один за другим сменяют друг друга, а Саманта только все больше расстраивается.