Пэт – молодая дочь белого мужчины и афроамериканки. Живёт она недалёко от Рино. Отца девушка никогда не видела, и живёт с матерью, которая пытается вытянуть дочь в одиночку. И всё бы ничего, да только мать планомерно спивается, а Пэт тем временем страдает от расизма и других проблем Америки 60-х годов. Но однажды всё кардинально меняется. Девушка выясняет, что на самом деле женщина, которая её воспитывает, не являются матерью, да и зовут её не Пэт, а Фауна. Её удочерили двадцать лет назад. Осознав всю печальность ситуации, девушка решает найти настоящих родителей, заручившись поддержкой журналиста Джея, по совместительству ветерана корейской войны.