15 лет назад, великий герой потерпел поражение от короля зла Хадлара, терроризировавшего мир своими полчищами монстров. Освободившись от злых чар, монстры начали осторожно жить на небольшом острове в южных морях, на острове Дермлайн. Дай, 12-летний мальчик, мечтает стать героем и защитить остров. Именно на этом острове его воспитал приемный дедушка Брасс. Дед мечтает, чтобы мальчик был магом, но тот не силен в магии. Узнав, что пробуждается демон, юноша обучается боевым приёмам у мастера Дай с наставником и своими друзьями чудовищами живёт на острове и мечтает стать героем.

Жил себе школьник Кио Какадзу в солнечной Окинаве. Жил один, но не тужил - и однажды обнаружил у себя в постели красивую девушку с кошачьими ушками и хвостиком. Девушка представилась как Элис и заявила, что она иностранка! Только не из другой страны, а с другой планеты и прибыла на Землю налаживать отношения. А что до постели - так это у них там, на Тау Кита, так принято. И тут же удивлённый парень был по уши втянут в приключения - мало того, что Элис начала знакомство с людьми Земли, превратив его дом в какое-то то ли посольство, то ли сумасшедший дом, так на неё ещё и начали охотится все кому не лень. И правительства, и спецслужбы, и тайные ордена! Но девушки с кошачьими ушками на каждом углу не встречаются, поэтому Кио стойко решил защищать Элис до последнего. А уж что из этого вышло, мы и увидим!