1978 год. Группа Черкасова начинает новое расследование: на подмосковной даче убиты молодая игроманка Кира Миллер и ее любовник полковник Потапенко. Выясняется, что незадолго до гибели Кира проиграла 400 тысяч рублей в катране – подпольном казино. Чтобы узнать все обстоятельства дела, майор Черкасов решает отправить в катран Соню Тимофееву. В казино Соня встречает Бориса по прозвищу Музыкант, работающего там пианистом. У них начинается бурный роман. Но однажды на глазах у Сони Борис совершает преступление. Понимая, что она в опасности, ищет способ ее спасти.

В городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Молодой оперуполномоченный Андрей возвращается в родной город Южноморск, где он вырос и провёл всё детство. С этим городом у него связано множество событий и воспоминаний. Однако повод для возвращения в город у Андрея печальный – умер близкий человек. Опер приехал сопроводить в последний путь своего деда-рыбака. Он был единственным родным человеком для Андрея, и вот его не стало. Андрея помнят многие жители, ведь в своё время он работал в местном УМВД. Он работал в полиции, но в силу специфики службы ему приходилось взаимодействовать и с теми, кого он пытался упорно упрятать за решётку. После общения с парой таких знакомых опер начинает подумывать о том, что смерть родственника могла быть не случайной.

Спустя 20 лет всё в той же Одессе повзрослевший Володя Патрикеев продолжает бороться с преступностью. Отсидев в тюрьме в 1937 году, отслужив в штрафбате, а потом в разведроте, он вернулся в гражданскую жизнь и начинает расследовать сложные уголовные дела. На дворе 1946 год, новый враг начальника одесского отделения милиции украл скифское золото и пытается вывезти его в Турцию.

Роберт Богданов работает учителем физики в обычной провинциальной школе. Он терпит насмешки учеников и живет от зарплаты до зарплаты. Став случайным соучастником ограбления платежного терминала и убийства наркодилера, Роберт попадает под прицел сразу с двух сторон. Теперь его ищет полиция, а также безжалостный криминальный авторитет Хан, полностью контролирующий улицы города. В довершение этих проблем, его дочери требуется срочная операция в Израиле, которая простому учителю не по карману. Законные способы получить деньги исчерпаны. Остаются только… законы физики.

В небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений. Убийства совершаются по одному сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок. Появилось предположение, что в городе орудует маньяк. Чтобы разобраться в происходящем, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец. Однако местный прокурор не заинтересован в успехе столичного следователя, поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва.