Мрачная антиутопия о стране победившего тоталитаризма, в которой пытается выжить 12-летний сын «предателя-бунтаря». После ареста отца юный герой и его мать клеймятся изгоями, но страх перед всеобщим презрением и жестокой системой проигрывает их мятежной надежде на воссоединение семьи.

После нескольких сотен тысяч лет эволюции и превосходства, люди были почти уничтожены с лица Земли. В течение всего лишь нескольких дней инфекция превратила их в диких существ без интеллекта, они стали злыми и безжалостными. Через семь лет после этого, мы находим небольшой городок — Harmony, покрытый многолетними снегами. Двое мужчин, давние друзья Патрик и Джек, и дочь Джека, Лу, — единственные оставшиеся в живых. Тем не менее, они не общаются или даже не признают друг друга. Что-то ужасное произошло между ними и глубокая неумолимая ненависть прекратила их дружбу давным-давно.

В будущем государство контролирует жизнь каждого человека. Свободы личности больше не существует. Стоящий у власти диктатор приказывает собрать со всей страны талантливых молодых людей и отправить их на учебу в секретную академию, где из них сделают преданных слуг режима. В этой академии у студентов нет имен. Только номера.

В мире много столетий идет война между двумя расами бессмертных: вампирами и оборотнями-"ликанами". И для тех, и для других человечество — всего лишь стадо, которым они питаются. Даже среди бессмертных мало таких, кто помнит, с чего началась вражда между ними. Еще меньше тех, кто знает, что и вампиры, и оборотни ведут свой род от одного человека. И те, кто знает об этом, свое знание тщательно скрывает. В секретных лабораториях оба рода создали для войны эффективное сверхсовременное оружие.

На протяжении многих лет вампиры убивали одного оборотня за другим, чтобы добраться до самого главного из них – Люциана. И вот, наконец-то самый страшный вождь в истории клана оборотней побежден. Казалось бы, война должна быть закончена, но оборотни не признают победу вампиров и ищут новые способы, чтобы свергнуть главного врага. Теперь безжалостным зверям понадобился человек. С его помощью они хотят осуществить свой коварный план по уничтожению клана вампиров. Кто победит в этой кровопролитной и крайне жестокой войне: самые сильные звери на земле или ночные существа, сосущие человеческую кровь?

Действие фильма происходит в постядерном мире или параллельной реальности, или где-то еще, в общем там, где существует страшное разделение между богатыми и бедными, бедные кварталы находятся на нижних ярусах Города и каждый, кто там живет мечтает вырваться из этих химзаводских помоек. В неком здании живет парень по фамилии Экерман, блаженный компьютерный гений, который путем сложных компьютерных систем оказывает влияние на погоду, в остальное время этот чувак ловит кайф, сидя в ванной в наушниках, маске, и видит очень странные и любопытные сны-видения. Как водится, вокруг таких людей отирается разная шушера, мечтающая срубить бабла за счет других. Двое мелковатых пройдох-жуликов с пистолетом путем полуугроз-полуподкупа заставляют Экермана работать над системой, которая позволила бы им всегда выиграть на лошадиных скачках. И вот когда у парней почти что огромный куш в кармане случается непредвиденное.