СССР, 1990-е годы. В окрестностях небольшого провинциального города арестован маньяк, совершивший страшные преступления. Следователь Олег Брагин уверен, что пойманный им человек — тот самый серийный убийца, за которым он вёл охоту более десяти лет. Через полгода проходит открытое заседание суда над подозреваемым. Толпы людей мечтают разорвать подсудимого на куски, ведь он держал в страхе весь город Придонск. Из Москвы на заседание приезжает эксперт-консультант, психолог Вячеслав Широков. Все ожидают, что он лишь подтвердит версию местного следователя. Но Широков заявляет, что на скамье подсудимых — невиновный человек.

Энни Райдер — полицейский детектив маленького городка, в котором редко что происходит. Точнее происходило — размеренное течение жизни в Бельвю неожиданно нарушает исчезновение трансгендерного подростка. С головою погрузившись в расследование, главная героиня приходит к неутешительным выводам, что речь идёт об убийстве, а люди (в том числе и близкие ей), которых она якобы хорошо знала все эти годы — далеко не так просты и невинны, как она себе представляла.

Опытный контрразведчик Георгий Чадаев хочет остепениться и перейти на менее опасную работу - отношения с женой трещат по швам. Но с отставкой придется повременить, Чадаеву поручают задание государственной важности. Бывший сотрудник западных спецслужб Эрнест Айсден похитил сверхсекретные данные, способные скомпрометировать целые державы, и теперь летит транзитом через Москву. На «предателя» открыта настоящая охота. Чадаеву придется спасти Айсдена и сыграть с противником в опасную игру, ставка в которой - не только его собственная жизнь и жизнь его семьи, но и судьба всей страны.