Даня приезжает из провинции в Москву. Он мечтает покорить столицу и стать популярным стендапером. За душой у молодого человека ничего кроме амбиций, а жить где-то надо уже сейчас, и он снимает комнату у Вячеслава Соколова — ворчливого, обиженного жизнью старика. И хотя отношения между Даней и Вячеславом нельзя назвать радужными, общего у них, как выясняется, больше, чем можно предположить. По странному стечению обстоятельств в прошлом Соколов — популярный советский сатирик.

Анатолий Лунин — в прошлом клинический психолог, а ныне консультант в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Раскрывать преступления Лунину помогает уникальный метод, основанный на особенностях его психики. Он может вживаться в роль преступника, буквально влезать ему в голову, и восстанавливать его мотивы. Анатолий знает, что его способности — психическая болезнь, которую ему приходится скрывать. Его начальник, полковник Покрасов и журналистка Драпова стремятся разоблачить героя, но Лунина спасает заступничество высокого начальства — генерала Мордвинова. Непростые отношения у Анатолия складываются и с коллегой — штатным психологом-криминалистом Ариной Солодовниковой. Однако, с каждым новым делом её мнение о нем меняется — Арина убеждается в профессионализме и необычном таланте Лунина.

Простая учительница английского Маргарита живет с мужем из чувства вины. Она была за рулём, не справилась с управлением, и муж получил инвалидность. Он этим активно пользуется, бездельничает и преувеличивает свои недуги. Маргарита увязла в подработках и домашней рутине, о счастье и любви она даже не мечтает, как усталая лошадь волочет свою телегу. Неизвестно сколько бы это продлилось, но на неё вдруг положил глаз самый богатый и влиятельный бизнесмен города Шалаев. Причем, оценил именно душевные качества, а не внешность. Но Маргарита вдруг влюбляется в его старшего сына Александра, который давно отказался от денег отца и живет обычной жизнью, зарабатывает сам. С отцом у него постоянная вражда, которая усугубляется борьбой за Маргариту. А Маргарита мечется меж трёх огней. Жалкий муж, которому она почти как мать, могущественный Шалаев, который имеет неограниченную власть в этом городе и ему не так просто отказать. И Александр — неожиданная любовь, осветившая её жизнь.

Оперу Лёхе в наследство от отца достаётся бар. Не имеющий опыта в ресторанном деле, он решает его продать и знакомится с бизнесменом Константином Щербаковым, который ищет место под строительство торгового центра. Выросшая в детдоме Катя Гордеева, управляющая заведением, намерена бороться чтобы сохранить наследие человека, ставшего для неё семьей.

Серго попадает в больницу после испытания на себе новой вакцины. Каждый, кто навещает Серго должен рассказать ему сказку.

История семьи Бегловых, которая переезжает в большой город и сталкивается с травлей: на работе, в школе, дома и в интернете.

Лиза, после очередного жестокого избиения мужем Кириллом, обращается в центр помощи жертвам семейного насилия. Запуганная мужем, Лиза долго не решалась разорвать порочный круг из-за сына, которого муж угрожал отобрать. Кирилл быстро находит Лизу и обвиняет ее в злоупотреблении препаратами и неадекватном поведении. Он обладает авторитетом и влиянием в городе и ему удается убедить полицию в том, что Лиза представляет опасность для ребенка. Лиза в отчаянии принимает предложение сотрудницы центра спрятаться на ферме, владелец которой ищет помощницу по хозяйству. Там Лизу и Даню ждет теплый прием, но мальчик чем-то сильно напуган и убеждает Лизу уехать с фермы. Хозяин предлагает подвезти их до станции. Лиза соглашается выпить чай перед дорогой и проваливается в сон. Очнувшись на дне реки, Лиза понимает, что это не сон. Лиза возвращается в страшную реальность, где ее считают убийцей сына. Обстоятельства и улики против Лизы, и она уже сама начинает сомневаться, был ли хутор и новые знакомые реальностью, или они плод ее воображения?

Денис достигает немалых карьерных успехов. Он ведет популярную радиопередачу и не знает нужды, считая себя состоявшимся. Однажды он расстается с очередной девушкой и сталкивается с пожилой соседкой. В пылу перепалки Денис хамит старушке. Та расстраивается и в сердцах желает, чтобы мужчину совесть заела. Он наконец-то доходит до квартиры и обнаруживает внутри незнакомку, которая не намерена покидать чужое жилище. Она представляется Совестью и заявляет, что с этого момента будет постоянно мучить нового знакомого. Денис в шоке от произошедшего и не верит нахалке.