Джулии Дэй исполняется 60 лет, 35 из которых она провела в браке, пока муж не бросил ее ради другой женщины. Рожденные в этом некогда счастливом союзе трое их детей уже живут своей взрослой жизнью, не всегда благополучной. Оставшись одна в свой день рождения, Джулия отправляется в музей, где встречает молодого и симпатичного Бенжамина. Молниеносно нахлынувшие чувства и бурный роман дают Джулии шанс на новую жизнь, однако дети и бывший муж с подозрением относятся к молодому избраннику и начинают поиск его «скелетов в шкафу». Это расследование способно разрушить не только новые отношения Джулии, но и всю и без того шаткую семью Дэй.

Молодая Лира живёт под присмотром родного дяди лорда Азриеля. Девочка с непростым характером. Она живёт закрытой жизнью, общаясь только с учителями и студентами. Однажды судьба сталкивает её с таинственной женщиной миссис Коултер. После этой встречи девочка отправляется в опасное путешествие в Англию, а затем на Северный полюс. Её ждёт невероятное приключение, в ходе которого она встретит на своём пути много разных людей, среди которых будут и союзники, и помощники, и даже враги. И каждый из встреченных ею преподаст Лире хороший урок. Урок, который заставит её по-другому относиться к жизни.

1762 год, Российская империя. В результате дворцового переворота Екатерина II приходит к власти, сместив своего супруга Петра III. Официальный фаворит императрицы князь Григорий Орлов, не без помощи которого она получила трон, и чей брат занимает пост министра, считает свою позицию при дворе довольно устойчивой, но ровно до тех пор, пока Екатерине не представляют Григория Потёмкина.