Учитель приезжает в провинциальный городок и становится участником расследования жестокого убийства местной ученицы. Постепенно он узнаёт, что всё вокруг опутано паутиной коррупции, во главе которой стоит местная элита.

Польско-украинская граница в отдалённом регионе, в горах Бещады. На заставе происходит взрыв бомбы, в результате которого погибают пограничники. Единственный чудом оставшийся в живых капитан Виктор Ребров, очнувшись, понимает, что потерял всех друзей и любимую девушку. Он решает выяснить, кто стоит за взрывом. Его командир вместе со следователем Генеральной прокуратуры также решают выяснить правду. Параллельно ведя расследование, они приходят к шокирующим выводам.

Варшава, 1937 год. Нацистская военная машина готова вот-вот запуститься, город наводнён немецкими, русскими и западноевропейскими шпионами. В тёмных уголках и на мрачных улицах — нации неофициально уже вступили в войну, вовлечённые в суровую битву интриг, предательств и похищений. Полковник Жан-Франсуа Мерсье, награждённый герой войны, служит военным атташе во французском посольстве в Варшаве. Играя роль очаровательного посла, Мерсье оказывается увлечён Анной, парижским адвокатом Лиги Наций, но кроме того он играет тайную роль — дерзкого шпиона, намеренного раскрыть планы немецкого вторжения. Тогда как война подбирается всё ближе, миссия Мерсье приводит его в Германию, в самое сердце нацистской операции. Тогда как в Варшаве хаос всё нарастает — а его страстный роман с Анной обретает собственный разрушительный курс…