Действие происходит в Юрышках на Виленщизне, в усадьбе семьи Юревичей, где на свет появляется Марыська, девятый ребенок Марии и Анджея. Следя за превратностями судьбы этой девочки, а позже женщины, мы знакомимся с ее семьёй, обычаями этого края, а также становимся свидетелями событий, которые здесь происходили с начала XX века до Второй мировой войны.

Действие фильма начинается в 1945 году. Сёстры и дочь главной героини Марыси Юревич -Люлевич уезжают на постоянное жительство в Польшу. Сама Марыся, не получив нужных документов, остаётся в родных, уже советских Юршишках.

Группа подростков решила организовать некое сообщество под названием «Общество полуночников». По их мнению, в это сообщество должны входить исключительно смелые и отважные ребята, которые не боятся засиживаться до темноты у костра. Подростки собираются исключительно ночью, а затем рассказывают друг другу различные страшилки. Каждый из участников общество должен был обязательно прийти на сборы с какой-нибудь историей. После рассказа он брал из мешочка странную пыль и бросал её в костёр, тем самым подтверждая окончание своего рассказа. Однажды во время таких посиделок один из подростков рассказал историю о Карнавале Гибели. Никто тогда и подумать не мог, что эта история вскоре станет реальностью.

Группа ребятишек, называющих себя Полуночным сообществом, собирается по вечерам у костра и рассказывает друг другу страшные истории.

Группа детей, называющих себя «Полуночное Общество» проводит время, сидя вокруг костра и рассказывая страшные истории. Жуткие, но не кровавые или чрезмерно пугающие, в том числе о заброшенных зданиях, что происходит за стеной у соседей, и другие вещи, которые могут напугать ночью.