Мужчина, изображающий на сцене женщину? Нет ничего проще. Но женщина, чья карьера зависит от того, насколько искусно она притворяется мужчиной, который притворяется женщиной? Здесь начинаются проблемы!

Начало 1930-х годов, Германия. Сюзанна Лор — открытая, несколько наивная девушка, мечтающая о сценической славе. В театральном агентстве она случайно знакомится с Виктором Хемпелем, немолодым и неудачливым актёром, исполняющим роли из амплуа травести в небольших кабаре. Тот берётся опекать Сюзанну. Однажды, когда из-за болезни Виктор не может выйти на сцену, ему в голову приходит мысль сделать из Сюзанны вне сцены актёра-мужчину Виктора, который по вечерам блистал бы как травести Виктория в образе «Леди Севильи». Посулами успеха и славы он уговаривает девушку на этот подлог. Для начала пара отправляется на гастроли в Лондон. Там они знакомятся с театралом из высшего общества Робертом...

Виктору и Бену около тридцати, и они хотят открыть свой парикмахерский салон. Виктор уговаривает бывшую однокурсницу по парикмахерской школе Селию присоединиться к этому увлекательному предприятию.

Певица по имени Виктория голодает среди роскоши Парижа 30-х годов. Она обладает сильным и красивым сопрано. Когда Виктория берет верхнюю ноту, стаканы разбиваются вдребезги. Почему талантливую певицу не берут на работу в ночные клубы? Администраторы этих заведений считают, что у Виктории слишком серый имидж. Виктория перевоплощается в мужчину по имени Виктор и пробует себя на сцене в новом сценическом амплуа травести. У экстравагантного Виктора появляется множество поклонников, в том числе молодой аристократ, который влюбляется в Виктора и не знает, что делать со своей, как он полагает, «однополой» любовью...

Девятилетний мальчик по имени Виктор живёт в семье неродных людей. Отношения у них по расчёту. Пара платит мальчику за то, чтобы он принимал активное участие в их эротических играх. Мальчик с травмированной психикой в какой-то момент решает сбежать из дому. Немного побродив по округам, он отправляется в парк аттракционов, куда давно хотел попасть. В парке его ждут любимые самолётики, на которых он мечтал покататься. Мальчик беззаветно катается, но вскоре его находит работник парка. Он решает его отвезти, но не к семье, а к своей давнишней подруге Триш, которая работает проституткой. Приз ФИПРЕССИ и номинация на премию Тигр Роттердамского МКФ 1999г.