Мультфильм о двух секс-кумирах, силы эротического притяжения которых находятся в обратной зависимости - чем больше у одного, тем меньше у другого. Поначалу идолом был Карл Макс - мускулистый Аполлон с красной бородой и львиной гривой. А когда его обрили, суперкрасоткой стала дурнушка Мэрилин со вздутой ветром юбкой.

Чтобы обрести власть над всем миром, злой Колдунье понадобилась помощь доброго мальчика Якоба, сына сапожника. Но мальчик не захотел помогать коварной волшебнице. В отместку Колдунья превратила Якоба в карлика и забросила в будущее на целых семь лет вперед. Никто не узнал в карлике доброго Якоба, даже родная мать, а его отец умер, не пережив пропажу сына. Местные жители отнеслись с презрением к уродцу и прогнали из города. Однажды Якоб спас от верной смерти гусыню, оказавшуюся заколдованной принцессой Гретой. Несколько лет назад Грета застала Колдунью в доме своего отца, когда та хотела похитить Волшебную книгу, после чего злая волшебница наслала проклятье на принцессу, превратив ее в гусыню. Якоб и Грета всем сердцем полюбили друг друга. Вместе они решили бороться против ведьмы, чтобы помешать ее коварным замыслам и рассеять колдовские чары…

Карлик по имени Пиполо, обладающий исключительно большой «мужской силой», сбегает от своего господина-импотента, но на этом его злоключения лишь начинаются: его преследует ведьма Мерлина, которой было предсказано, что она превратится в красавицу, как только получит от карлика 69 оргазмов подряд. Карлик спасается от неё сначала в цирке, затем в лесу у Робин Гуда, однако после многих приключений ведьма наконец достигает своей цели, становится прекрасной, карлик тоже становится красавцем обычного роста... но его «богатство», напротив, уменьшается, и перед ним оказывается выбор: остаться красивым, или вернуть свою «силу», но в облике карлика. В конце концов он принимает решение...